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你能从一个有经验的理财规划师或投资顾问的观点中获益吗? 你确定你正在实现你的短期和长期财务目标吗? 老葡京手机app的收费财富管理子公司梅·巴恩哈德投资公司(May Barnhard Investments)想听听您的意见.

 

我们的团队由注册财务规划师™和特许财务分析师组成® 谁擅长整体财务规划和投资管理. 我们通过一个全面的规划过程来处理每一个项目,不仅关注您生活的财务方面,还关注您的个人偏好和个人情况. 我们会根据您的目标和目的为您量身定制计划, 税收情况和投资优惠. 这是你的计划.

如果你愿意分享更多关于你情况的细节, 请完成下面的简短调查,我们的专业人员将与您联系.

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你是否制定了一个财务计划来实现你的短期和长期目标?*
你是否定期检查你的投资分配,以确保它符合你的财务计划和投资目标?*
您是否希望我们安排一个30分钟的免费虚拟会议来讨论您的财务规划需求和/或投资?*
你有足够的存款吗?*
你是否计划退休并担心长寿风险?*
您想和专业人士谈谈投资问题和市场风险吗?*
你是否有足够的保险,包括人寿、伤残、长期护理和财产保险?*
你在教育规划方面需要帮助吗?*
你对遗产有什么问题吗?*
你有遗嘱、授权书和/或高级医疗指示吗?*